Diese sechsteilige Suite von Charles Mingus gilt als sein absolutes Meisterwerk. Eingespielt wurde sie bei einer einzigen Session am 20. Januar 1963, bei der gleich auch noch ein paar Aufnahmen für Mingus' zweites Impulse!-Album “Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus” entstanden. Die britische Zeitschrift Q beschrieb die Musik des Albums als “eine Mischung aus eindringlichem Bluesigkeit, tänzerischer Lebhaftigkeit und Momenten andalusischer Hitze....”, Charles Mingus selbst bezeichnete sie als “Ethnic Folk-Dance Music”.

Tracklist:

A1. Solo Dancer (Stop! Look! And Listen, Sinner Jim Whitney!) 
A2. Duet Solo Dancers (Hearts' Beat And Shades In Physical Embraces)
A3. Group Dancers (Soul Fusion) Freewoman And Oh, This Freedom's Slave Cries
B1: Medley: Mode D - Trio And Group Dancers / Mode E - Single Solos And Group Dance / Mode F - Group And Solo Dance